Бенин привлекает 1 миллиард долларов на международных рынках для финансирования проектов и снижения долга
Бенин успешно привлек 1 миллиард долларов на международных рынках, став первым африканским государством, выпустившим суверенный долг в этом году. В рамках первой операции были выпущены облигации на 500 миллионов долларов сроком на 16 лет, что на три года дольше, чем предыдущий выпуск в феврале 2024 года, когда удалось мобилизовать 750 миллионов долларов. Облигации имеют купонную ставку 6,48%, что стало возможным благодаря хеджированию валютного риска. Спрос на эти облигации превысил предложение в семь раз — общий объём заявок составил 3,5 миллиарда долларов.
Хотя процентная ставка без хеджирования пока не раскрыта, для выпуска 2024 года купонная ставка в евро составила 6,50%, что соответствует 7,96% в долларах. Власти Бенина отметили, что интерес со стороны инвесторов позволил снизить доходность на 75 базисных пунктов в день выпуска облигаций. В то же время, облигации, выпущенные в прошлом году, в настоящее время имеют доходность около 8,8%.
Кроме того, Бенин получил кредит в размере 500 миллионов евро от Deutsche Bank под выгодную ставку 6% на 15 лет. Этот кредит обеспечен частичной гарантией в 200 миллионов евро от Международной ассоциации развития (IDA), что стало первым случаем после начала работы новой платформы гарантий Всемирного банка в июле 2024 года.
Часть полученных средств будет использована для выкупа евробондов, срок погашения которых наступает в 2032 году. Это поможет снизить затраты на обслуживание долга и продлить его срок.
Министр экономики и финансов Ромuald Wadagni сообщил, что государственный долг составляет 53,7% ВВП, а средний срок погашения долга — около 8,9 лет, при средней ставке 3,4%. Бенин планирует привлечь до 250 миллионов евро через новые облигации с процентной ставкой 4,875%.
Сэкономленные средства от привлечений будут направлены на проекты устойчивого развития, в первую очередь в приоритетных секторах Программы действий правительства.
Финансовая отчетность запланирована на 23 и 29 января 2025 года для выпуска новых и выкупа существующих облигаций.