Морские грузоперевозки в Африке: проблема автономии перед лицом мировых гигантов
В последние годы крупные судоходные компании стали доминировать на рынке, что вновь поднимает вопрос о морском суверенитете, особенно в Африке. Здесь важно развивать внутренние транспортные маршруты и уменьшать утечку валюты за границу. Африканские экономики всё больше зависят от транснациональных корпораций, поскольку многие государственные компании исчезли.
Эта ситуация объясняется слабостями в управлении, нехваткой инвестиций и устаревшей портовой инфраструктурой. Также в 80-х и 90-х годах прошли реформы, способствующие приватизации государственных предприятий.
Несмотря на эти трудности, некоторые африканские флоты продолжают развиваться и вдохновляют других.
Доминирование крупных компаний
Сегодня морские перевозки в Африке в значительной степени контролируются крупными европейскими и азиатскими группами, такими как MSC (Mediterranean Shipping Company), Maersk, CMA CGM, Cosco и Hapag-Lloyd. Эти гиганты значительно укрепили свои позиции в последние годы, опираясь на стратегические альянсы, консорциумы и операции по слиянию и поглощению.
С 1996 по 2022 год доля крупнейших судоходных компаний в мировом контейнерном флоте возросла с 48% до 91%. Четыре крупнейшие компании теперь контролируют более половины этого рынка. По данным ЮНКТАД (CNUCED), количество заходов контейнеровозов в порты Африки увеличилось на 20% за пять лет.
Перспективы для этих компаний остаются положительными: ожидается рост сегмента контейнерных грузов на 2,1% в год с 2023 по 2027 год.
Упущенные выгоды для африканских экономик
Хотя точная стоимость морских перевозок для Африки неизвестна, оценки ЮНКТАД говорят о десятках миллиардов долларов. В среднем расходы на морские услуги составляют 13,7% от стоимости импорта с 2016 по 2021 год.
В 2023 году стоимость импорта в Африке превысила 666 миллиардов долларов. В Нигерии ежегодные расходы на морские грузоперевозки оцениваются в 5-6 миллиардов долларов. Высокие фрахтовые ставки увеличивают стоимость импорта и негативно влияют на торговый баланс стран.
Страны, которые выделяются
Несмотря на трудности, некоторые африканские страны стараются сохранить морской суверенитет благодаря действующим государственным компаниям.
Например, в Восточной Африке Эфиопия уже несколько десятилетий использует Ethiopian Shipping Lines (ESL), чтобы компенсировать свою замкнутость. В Северной Африке Египет является лидером с Национальной навигационной компанией (NNC), которая имеет флот из 14 судов различных типов, включая контейнеровозы и танкеры.
После Египта следуют Алжир и Тунис, которые полагаются на свои национальные навигационные компании: CNAN в Алжире и CTN в Тунисе. В странах субсахарской Африки такие компании, как Tanzania Shipping Company Limited (TASHICO) в Танзании и Serviços da Secil Marítima в Анголе, обеспечивают грузовые и пассажирские перевозки по рекам и морям.
Марокко и Нигерия также играют важную роль. Хотя у них нет государственных компаний с собственными судами, у них есть значительные флоты, управляемые частными операторами. По данным «Обзора морского транспорта 2023» ЮНКТАД, Нигерия является крупнейшим владельцем судов в Африке с 291 судном общей вместимостью 7,94 миллиона тонн.
Некоторые новые инициативы помогают развивать морской сектор. В Марокко сейчас изучают возможность создания флота из ста судов к 2040 году. В Нигерии был создан Фонд финансирования каботажных судов, чтобы поддержать национальный флот. Гвинея недавно запустила Гвинейскую навигационную компанию (GUITRAM), которая будет работать над экспортом боксита.
Однако существуют серьёзные проблемы. Успех этих инициатив зависит от нескольких ключевых факторов, таких как способность флотов развиваться, привлечение нужных средств для обновления и качество управления в этом секторе.
Конкуренция с многонациональными компаниями также представляет собой вызов. Эти компании имеют большие флоты и используют стратегии, которые помогают им увеличивать свою долю на рынке и снижать затраты благодаря экономии на масштабе.
Некоторые эксперты считают, что африканским перевозчикам стоит сосредоточиться на региональных рынках. Развитие внутренних перевозок в Африке, региональных маршрутов или специализированных услуг, таких как транспортировка автомобилей и холодильная перевозка, может быть более реалистичным вариантом, чем конкуренция с мировыми гигантами.