Сенегал привлекает 405 миллиардов FCFA на аукционе облигаций, несмотря на снижение суверенного рейтинга

Государственное казначейство Сенегала завершило облигационный займ, который было запущено 27 марта. Изначально он должен был продолжаться до 26 апреля и предусматривал привлечение 150 миллиардов FCFA. Однако за две недели инвесторы подали заявки на сумму 405 миллиардов FCFA, что почти в три раза превышает запланированную цель.

Ценные бумаги, которые были предложены, обеспечивали доходность от 6,40% до 6,95%, в зависимости от срока погашения. Эти бумаги будут котироваться на Региональной фондовой бирже (BRVM), что обеспечит ликвидность для институциональных инвесторов, ищущих стабильные доходы.

Однако эта успешная операция проходит на фоне растущего давления на финансы Сенегала. По данным аудита Счетной палаты, опубликованного в феврале, государственный долг страны достиг 99,67% от ВВП, а бюджетный дефицит на 2023 год составил 12,3%, что значительно выше предыдущих прогнозов.

Из-за этих цифр рейтинговые агентства Moody's и Standard  Poor's снизили суверенный рейтинг Сенегала до B3 и B соответственно с негативными прогнозами. В результате выплаты по программе поддержки от МВФ на сумму 1,8 миллиарда евро были приостановлены.

Хотя точная сумма, привлеченная казначейством в апреле, не была объявлена, эта операция может повлиять на условия следующих эмиссий. В текущей ситуации Сенегал все больше полагается на внутренние рынки для привлечения средств.

Кроме того, в этом году страна уже привлекла более 361 миллиарда FCFA через аукционы государственных ценных бумаг и планирует собрать еще 90 миллиардов FCFA 14 апреля.